CONSEILS PATRIMONIAUX.

Une bonne organisation tenant compte de vos objectifs patrimoniaux est l’assurance de la réussite de vos projets.

Pour vous proposer un conseil totalement indépendant, le cabinet ne perçoit aucune commission de la part des promoteurs de produits d’investissements.

  • Réalisation d’un bilan patrimonial complet

  • Analyse de votre situation civile, économique, et fiscale

  • Préconisations de solutions et/ou d’organisations

  • Projections financières et fiscales

  • Validation des stratégies par vos conseils

  • Mise en place des stratégies

  • Suivi annuel et mise à jour de votre situation

  • Assistance aux déclarations fiscales

Honoraires de conseils patrimoniaux

Basique

A partir de 250
  • Rendez-vous découverte
  • Bilan patrimonial
  • Analyse des résultats
  • Préconisations de solutions

Standard

A partir de 500
  • Formule Basique
  • Projections financières des préconisations
  • Projections fiscales des préconisations
  • Mise en place* et suivi des préconisations

Premium

A partir de 1500
  • Formule standard
  • Assistance à la déclaration de revenus
  • Assistance à la déclaration IFI
  • 3 consultations incluses

*Cette prestation pourra donner lieu, en fonction des supports d’investissements choisis ou des travaux complémentaires nécessaires, à la facturation d’honoraires supplémentaires (150 € HT/heure).

SIMULATEURS DE CALCULS PATRIMONIAUX

Plus-value immobilière

Rendement de l’épargne

Je prends rendez-vous

Supports d’investissements sélectionnés et adaptés à votre situation

Estimation professionnelle

Assurance vie.

Nous vous proposons une large gamme de contrats adaptés à votre situation et vos projets :

Prévoyance Retraite.

Après un bilan de votre situation personnelle concernant vos droits futurs à la retraite, nous vous proposerons des stratégies d’investissements adaptées (Immobilier locatif, PEE, PERECO, PERin, Article 83, stratégie de rémunération, …).

Comparaison tarifs concurrents
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Immobilier d’Investissement.

Une large gamme de supports d’investissements immobiliers spécialisés correspondants à vos objectifs et votre fiscalité