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CONSEILS PATRIMONIAUX.
Une bonne organisation tenant compte de vos objectifs patrimoniaux est l’assurance de la réussite de vos projets.
Pour vous proposer un conseil totalement indépendant, le cabinet ne perçoit aucune commission de la part des promoteurs de produits d’investissements.
Réalisation d’un bilan patrimonial complet
Analyse de votre situation civile, économique, sociale et fiscale
Préconisations de solutions et/ou d’organisations
Projections financières et fiscales
Validation des stratégies par vos conseils
Mise en place des stratégies
Suivi annuel et mise à jour de votre situation
Assistance aux déclarations fiscales
Honoraires de conseils patrimoniaux
Diagnostic patrimonial
- Rendez-vous « présentation & découverte »
- Proposition de la lettre de mission
- Réalisation du bilan patrimonial
- Rendez-vous d’analyse des résultats et des préconisations
- Mise à jour annuelle (option) : 250 €/an
Assistance patrimoniale
- Rendez-vous d’information et d’analyse de la problématique ou du projet
- Proposition de lettre de mission
- Rédaction du rapport écrit
- Rendez-vous de présentation du rapport écrit et des solutions proposées
- Mise en place et suivi des préconisations (optionnel) (1)
Courtage & Gestion
- Large gamme de compagnies et de contrats
- Absence de frais sur versement (2) (3)
- Rémunération lisible et transparente (3)
- Large choix de supports d’investissements (3)
- Gestion conseillée sur mesure en fonction des connaissances financières, du profil de risque et de l’horizon de placement
(1) Cette prestation pourra donner lieu, en fonction des supports d’investissements choisis ou des travaux complémentaires nécessaires, à la facturation d’honoraires complémentaires. Une lettre de mission additionnelle sera soumise à acceptation avant toute action.
(2) En raison de la politique commerciale de certaines compagnies, des frais sur versement pourront être exigés par certains établissements financiers. Le cabinet ne perçoit aucune rémunération sur ces frais.
(3) En tant qu’indépendant et pour garantir l’absence de conflit d’intérêt, le pourcentage de nos honoraires est identique quelques soient les établissements financiers proposés, la durée de placement, et le niveau de risques souhaité par nos clients.
Un accès centralisé pour une vison à 360° de votre patrimoine
Accès personnel et sécurisé à l’ensemble de votre patrimoine.
Nous mettons à votre disposition un accès, personnel et sécurisé, de consultation en temps réel de l’ensemble de votre patrimoine. Cette solution intègre la valorisation de vos biens immobiliers, des placements financiers gérés par notre cabinet et/ou votre banque, et le solde de vos comptes courants et/ou d’épargne.
Les plus :
- une messagerie sécurisée avec votre conseiller,
- le téléchargement à la demande des situations des placements,
- les opérations de versements et d’arbitrages dématérialisée,
- vos bilans fiscaux, sociaux et successoraux,
- l’accès à vos documents (contrats, pièces personnelles, rapport de gestion),
- …
Supports d’investissements sélectionnés et adaptés à votre situation
Assurance vie.
Nous vous proposons une large gamme de contrats adaptés à votre situation et vos projets :
Prévoyance Retraite.
Après un bilan de votre situation personnelle concernant vos droits futurs à la retraite, nous vous proposerons des stratégies d’investissements adaptées (Immobilier locatif, PEE, PERECO, PERin, Article 83, stratégie de rémunération, …).
Immobilier d’Investissement.
Une large gamme de supports d’investissements immobiliers spécialisés correspondants à vos objectifs et votre fiscalité