CONSEILS PATRIMONIAUX.
Une bonne organisation tenant compte de vos objectifs patrimoniaux est l’assurance de la réussite de vos projets.
Pour vous proposer un conseil totalement indépendant, le cabinet ne perçoit aucune commission de la part des promoteurs de produits d’investissements.
Réalisation d’un bilan patrimonial complet
Analyse de votre situation civile, économique, et fiscale
Préconisations de solutions et/ou d’organisations
Projections financières et fiscales
Validation des stratégies par vos conseils
Mise en place des stratégies
Suivi annuel et mise à jour de votre situation
Assistance aux déclarations fiscales
Honoraires de conseils patrimoniaux
Basique
- Rendez-vous découverte
- Bilan patrimonial
- Analyse des résultats
- Préconisations de solutions
Standard
- Formule Basique
- Projections financières des préconisations
- Projections fiscales des préconisations
- Mise en place* et suivi des préconisations
Premium
- Formule standard
- Assistance à la déclaration de revenus
- Assistance à la déclaration IFI
- 3 consultations incluses
*Cette prestation pourra donner lieu, en fonction des supports d’investissements choisis ou des travaux complémentaires nécessaires, à la facturation d’honoraires supplémentaires (150 € HT/heure).
SIMULATEURS DE CALCULS PATRIMONIAUX
Plus-value immobilière
Rendement de l’épargne
Supports d’investissements sélectionnés et adaptés à votre situation

Assurance vie.
Nous vous proposons une large gamme de contrats adaptés à votre situation et vos projets :
Prévoyance Retraite.
Après un bilan de votre situation personnelle concernant vos droits futurs à la retraite, nous vous proposerons des stratégies d’investissements adaptées (Immobilier locatif, PEE, PERECO, PERin, Article 83, stratégie de rémunération, …).


Immobilier d’Investissement.
Une large gamme de supports d’investissements immobiliers spécialisés correspondants à vos objectifs et votre fiscalité